1. Informationssammlung
Wir hören zu 
 
Was wünschen Sie sich?
Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?
Welche Ziele/Wünsche haben Sie?
2. Analyse und Planung
Wir schauen hin
 
Was ist vorhanden?
Was ist davon noch aktuell/sinnvoll für Sie?
3. Empfehlungen
Sie erhalten konkrete Vorschläge.
Wir arbeiten im Team für Sie  

Mit einem Team von Experten

klären wir offene Fragen für Sie.

4. Aktuell bleiben

In regelmäßigen Abständen oder bei einer Veränderung Ihrer Lebensumstände
überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen den eingeschlagenen Weg.
Ihr Finanzkonzept kann so individuell angepasst werden, denn Ihre Flexibilität ist wichtig.